Pengaturan Operating Unit
Operating Unit ditujukan untuk pengaturan cabang dalam satu perusahaan. Dengan mengatur operating unit, maka sistem dapat memisahkan setiap transaksi pada masing-masing cabang.
1. Proses Pembuatan
Untuk memunculkan sub menu operating unit, maka user perlu terlebih dahulu mengunduh modul IF – Operating Unit.
Setelah itu user dapat membuat operating unit dengan cara sebagai berikut :
Settings → Users & Companies |
Maka tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut :
Adapun, terdapat beberapa sub menu pada Menu Users & Companies yang dapat dilengkapi perusahaan sebagai berikut :
1. Territories : bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan wilayah. Misalnya apabila territories diisi dengan wilayah Jawa dan Sumatera, maka user nanti dapat memfiltrasi transaksi berdasarkan wilayah tersebut.
2. Regions: bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan regional (misal: Provinsi Jawa Timur), maka user nanti dapat memfiltrasi transaksi berdasarkan regional tersebut. Regions dikelompokkan berdasarkan territory (wilayah) yang sesuai.
3. Districts: bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan distrik (misalnya: Kota Surabaya), maka user nanti dapat memfiltrasi transaksi berdasarkan distrik tersebut. Districts dikelompokkan berdasarkan regions yang sesuai.
Bagi user yang telah mengatur territories, regions, atau districts, maka dapat melakukan filtrasi laporan berdasarkan berdasarkan wilayah, regional, dan distrik yang telah diatur, dengan menekan Group By > Territories/Regions/Districts. Berikut merupakan contoh sales report berdasarkan districts:
2. Konfigurasi Settings Operating Unit
Operating Unit untuk modul-modul lainnya dapat diaktifkan melalui menu berikut:
Settings → Operating Unit |
Setelah itu dapat melakukan checklist pada checkbox Operating Unit Account, kemudian tekan save, sebagai berikut :
3. Konfigurasi pada masing-masing User
Akses Operating Unit dapat dibatasi untuk masing-masing user melalui menu:
Setting → Users → Manage Users |
Terdapat 2 tipe akses:
1. Multiple Operating Unit: User dapat mengakses satu atau lebih dari satu operating unit
2. Manager Operating Unit: User dapat mengakses semua operating unit
Apabila Anda mendaftarkan user tersebut dengan akses Multiple Operating Unit, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan operating unit yang dapat diakses oleh user tersebut sebagai berikut:
Default Operating Unit dapat diisi untuk menentukan operating unit yang akan terisi secara default apabila user tersebut memiliki akses untuk beberapa operating unit.