1. Pembuatan Data Pelanggan

Apabila Anda mendapatkan akses “Contact Creation”, maka Anda dapat membuat/menyunting data pelanggan melalui menu:

Sales → Orders → Customers

Customers Contact Creation

Tekan tombol “Create” dan tampilan berikut akan muncul:

Customers Contact Creation

Isi NPWP dan ID PKP apabila PPN akan dikenakan untuk pelanggan tersebut.

1.1. Contacts & Addresses

Pada tab Contacts & Addresses, Anda dapat mendaftarkan beberapa sub-contact. Sub-contact ini berguna apabila Anda mengaktifkan pengaturan Customer Addresses di mana satu customer dapat mempunyai beberapa alamat untuk pengiriman dan juga alamat khusus untuk pengiriman tagihan.

Customers Contact Creation

1.2. Sales & Purchases

Customers Contact Creation

Salesperson

Apabila nama Salesperson diisi untuk kontak tersebut, maka:

  1. User Sales: Own Documents Only tidak dapat memilih pelanggan tersebut pada saat membuat Sales Quotation dan tidak dapat membuka kontak pelanggan tersebut apabila user tersebut bukanlah Salesperson yang terdaftar

  2. Untuk User Sales lainnya, dapat membuat Sales Quotation untuk pelanggan tersebut, di mana secara default Salesperson pada Sales Quotation terisi sesuai dengan Salesperson yang terdaftar pada Contact, namun dapat di-overwrite

Delivery Method

Metode pengiriman, bila ada

Payment Terms

Termin pembayaran yang berlaku untuk pelanggan tersebut (hanya dapat diisi oleh user Sales: Administrator yang mendapatkan extra rights “Contact Creation”)

Pricelist

Pricelist yang berlaku untuk pelanggan tersebut dan akan dipilih sebagai default pada saat pembuatan Sales Quotation

Credit Limit

Pengisian Credit Limit (hanya dapat diisi oleh user Sales: Administrator yang mendapatkan extra rights “Contact Creation”):

  1. Applicability: Centang apabila Anda mau mengaktifkan credit limit pada pelanggan tersebut

  2. Credit Limit: Nominal batasan kredit

  3. Used Balance: Batasan kredit yang terpakai

  4. Remaining Limit: Sisa batasan kredit yang masih dapat dipakai

  5. Overdue Receivables: Piutang yang sudah melewati batas tanggal pembayaran dan melewati batasan overdue days yang dapat dimaklumi oleh perusahaan (sesuai dengan pengaturan pada Acceptable Overdue Days).

1.3. Sales Warnings

Apabila aturan Sales Warnings diaktifkan, maka Anda dapat mengisi tab Internal Notes dengan peringatan terkait Sales Order.

Customers Contact Creation

Customers Contact Creation

Warning: Peringatan tersebut akan dimunculkan ketika Anda memilih pelanggan terkait pada saat pembuatan Sales Quotation.

Blocking Message: Anda tidak dapat memilih pelanggan tersebut pada saat pembuatan Sales Quotation.

Tim Insights Impact

Tim Insights Impact terdiri dari beragam individu profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam berbagai aspek bisnis. Bersama-sama, kami berkomitmen untuk memberikan wawasan mendalam dan pemahaman yang berharga tentang berbagai topik terkait strategi bisnis dan tren industri yang relevan.

Blog
WhatsApp Us